Das Green Tech Portfolio

Investiert wird ausschliesslich in Unternehmen, die dem Umweltschutz mit zukunftsfähigen Lösungen begegnen und die aufgrund ihrer strategischen Ausrichtung überzeugen.
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Anlagestrategie

Green Tech Portfolio

Das Green Tech Portfolio von Global Strategic Capital investiert in etablierte, kotierte Firmen die im  Bereich Green Technology operativ tätig sind.

Aus einem Universum von ca. 100 Firmen selektionieren wir jeweils halbjährlich die besten Unternehmen. Dabei kommt ein Multifaktor Modell zur Anwendung. Jede Firma wird in Bezug auf die folgenden Faktoren bewertet:

  • Momentum – 40%
  • Value – 40%
  • Quality – 20%

 

Im Rahmen dieses halbjährlichen Prozesses qualifizieren sich jeweils die besten 25 Aktien für das Green Tech Portfolio. Die Portfoliozusammensetzung wird jeweils am 1. Mai und am 1. November vorgenommen. Diese Daten wurden aufgrund von sogenannten „Seasonal Effects“ gewählt. Die ausgewählten Titel werden dann jeweils gleich gewichtet. Die Geschichte zeigt, dass Aktien in diesen Sektoren oft ein starkes positive Momentum entwickeln um dann in der Folge zu korrigieren. Deshalb werden Titel konsequent verkauft, falls das Momentum wegbricht. Die daraus resultierende Liquidität wird bis zum nächsten halbjährlichen Rebalancing in Cash parkiert.

 

Innovation Portfolio

Die vierte industrielle Revolution hat uns erreicht – sie wird unseren privaten und beruflichen Alltag fundamental verändern. Wir stehen am Anfang grosser gesellschaftlicher und damit auch wirtschaftlicher Veränderungen. Konventionelle Geschäftsmodelle werden mittelfristig durch neue Konzepte abgelöst, Wertschöpfungsketten verschieben sich und innovative Unternehmen, die auf zukunftsweisende neue Technologien setzen, werden bekannte Anbieter verdrängen oder deren Geschäftsmodell massgeblich beeinflussen. Da es nahezu unmöglich ist, die komplexen Industrie-Entwicklungen in Eigenregie zu überblicken, investieren wir gezielt in die weltbesten Investment Manager auf diesem Gebiet. Dadurch ist sichergestellt, dass insgesamt rund 60 spezialisierte Finanz-Analysten über 600 global tätige Unternehmen eng begleiten und deren Marktpotenzial laufend neu und zeitnah bewerten. Durch diesen durchdachten Ansatz entsteht gegenüber isolierten Investitionen in ausgesuchte Firmen ein deutlich robusteres Portfolio, was sich auch in einer überdurchschnittlichen Performance eindrücklich bestätigt.

 

Swiss Entrepreneur Portfolio

Wir investieren in familienkontrollierte Schweizer Firmen, die über einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verfügen. Diese qualifizieren sich durch ein Management das  in Generationen und nicht in Quartalsabschlüssen denkt und handelt. Eine solide Finanzierung sowie ein tiefer Verschuldungsgrad schaffen überdies strategischen Handlungsspielraum für sinnvolle Akquisitionen und Investitionen, die wiederum Mehrwert generieren. In unserem Portfolio befinden sich derzeit 16 namhafte Schweizer Unternehmen.

Strategic Leadership

Investment Consulting für Familiy Offices

Wir unterstützen explizit Family Offices bei der Konzeption und Realisation der strategischen Asset Allocation und setzen dabei auf einen proprietären Ansatz. Daneben identifizieren und bewirtschaften wir systematisch Chancen und Risiken mittels einem sophistizierten und bewährten Risiko-Radar-Modell. Unsere Expertise umfasst darüber hinaus die operative Geschäftsentwicklung sowie die Optimierung interner Prozesse im Hinblick auf eine vorteilhafte Kosten- und Ertragsstruktur.

 

Strategic Consulting

Die Aufgaben eines Verwaltungsrates sind anspruchsvoll und die damit verbundene Verantwortung ist von grosser Tragweite. Gerade in der Finanzindustrie steigen die Anforderungen an die Protagonisten aufgrund der zunehmenden Komplexitäten laufend. Die Strategie-Entwicklung – als wichtigste Aufgabe des Verwaltungsrates – stellt an alle Beteiligten höchste Anforderungen. Eine fundierte Branchen-Expertise, ein ausgeprägtes Fach und Erfahrungswissen sowie ein tragfähiges Netzwerk sind wichtige Erfolgsfaktoren. Durch die Einsitznahme in Verwaltungsratsgremien unterstützen wir etablierte Finanzunternehmen genauso wie junge Startups in der Unternehmensentwicklung sowie in Fragen der strategischen Ausrichtung sehr erfolgreich. Wir stützen uns dabei auf die Fähigkeit ab, die Unternehmenssituation unserer Kunden konstruktiv zu hinterfragen, Trends frühzeitig zu antizipieren und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen mit dem Ziel, bestehende Kernkompetenzen auszubauen oder neue Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Unseren strategischen Fokus erweitern wir im Bedarfsfall durch den Beizug von Spezialisten aus den eigenen Reihen in den Bereichen Legal und Compliance sowie in Fragen der Stakeholder-Kommunikation oder der Unternehmenspositionierung.

Umfassende Expertise in strategischen Fragestellungen

Im Rahmen unserer Beratungsdienstleistungen greifen wir einerseits auf unsere langjährige Investment-Expertise zurück und unterstützen unsere Kunden andererseits mit einem bestätigten Fach- und Erfahrungswissen sowie einem engmaschigen Beziehungsnetz in wichtigen strategischen Fragestellungen.